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の部下ガンがクフ殺しの犯人だと知る。 ガンに腹部を刺されたエンジェルは、かつての恋人コーディリアと出会う。一方、ガンはフレッドに戻ったイリリアと再会、彼女をクロスボウで撃つ。クロスボウで撃たれたイリリアはフレッドの肉体から抜け出し、巨大なホヤのような怪物と化す。しかし、人間時代の記憶がよみがえり気を失ってしまう。